Katso Zachin PowerApproval-ohjelma, PowerPack-lisäosa, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden rakentaa hyväksymisprosesseja, päättää askelta, kuka voi hyväksyä tämän vaiheen ja sijoittaa kyseisen hyväksymisprosessin mihin tahansa Dynamics 365 -yksikköön - jopa mukautettuihin yksiköihin! Hyväksynnän seuranta on kriittinen monille yrityksille, joten miksi et seuraa niitä järjestelmässä, jossa kaikki muut liiketoimintaprosessit pidetään: Microsoft Dynamics 365?

Video-transkripti

Hei. Olen Zach, ja olen täällä tänään puhumassa yhdestä uudesta PowerPack-lisäosastamme, PowerApproval. Joka tapauksessa järjestöissä eri puolilla maailmaa on henkilö tai tiimi, joka odottaa hyväksyntää. Nyt, tämän organisaation koosta riippuen, hyväksymisprosessi voi kestää viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. Nyt tämä työ voidaan jakaa budjeteihin, laskuihin, projektien ääriviivoihin, markkinointialoitteisiin tai mihin tahansa muuhun kohteeseen, joka vaatii useita osastojen hyväksymisiä. Viimeinen asia, jota organisaatio tarvitsee, on, että sen työ pysähtyy, koska se odottaa hyväksyntää odottamatta.

Tehostamalla hyväksyntämenettelyäsi PowerApproval-ohjelmalla voit lisätä tuottavuutta, parantaa kustannuksia ja varmistaa, että työn laatu on johdonmukainen. Ratkaisumme avulla voit rakentaa ja seurata hyväksymisprosesseja CRM-ympäristössäsi Dynamics 365: ssa antamalla sinulle mahdollisuuden luoda hyväksyntäverkkoluetteloita, hyväksymisprosesseja, prosessivaiheita, joihin kuuluu myös käyttäjän tai tiimin määrittäminen, joka vastaa kyseisen vaiheen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, ja hylkäämisperusteet, mikä tarkoittaa, että PowerApproval voi lisätä tuottavuuttasi standardoimalla organisaation prosesseja, tarjoamalla 360-asteen näkymän koko hyväksymisprosessista ja määrittelemällä selkeästi kuka osallistuu jokaiseen vaiheeseen.

Nyt PowerApproval on hyvä myyntitiimillesi, HR-tiimillesi, ja tässä esimerkissä kävelen sinut läpi, kuinka helppoa on aloittaa uusi markkinointikampanjan hyväksymisprosessi. Katsotaanpa. Kun olet tuonut PowerApproval-sovelluksen Dynamics 365 -ympäristöön, näet sen näkyvän PowerPack-otsikon alla sivustokarttossamme. Voimme nähdä, että kaikki PowerApproval-komponentit, kuten kokonaislistat, prosessit, vaiheet ja hylkäämisperusteet, ovat olemassa. Tarkastellaan lähemmin joitakin hyväksymisprosesseja, jotka olen jo rakentanut järjestelmässäni. Katsomme tämän markkinointikampanjan prosessia.

Olen jo luonut muutaman askeleen, joihin kuuluu tapaaminen sidosryhmien kanssa tietojen keräämiseksi, kampanjan teeman luomiseksi, sähköpostimallien suunnittelemiseksi ja testikampanjan lähettämiseksi. Kuten näemme täällä, on myös määritetty hyväksyvä käyttäjä tai tiimi, ja jos haluat lisätä toisen vaiheen, se on yhtä helppoa kuin klikkaamalla plus-painiketta. Kun olet luonut koko hyväksymisprosessin, nyt on aika nähdä se toiminnassa. Niinpä siirrymme johonkin CRM-tietueestamme nähdäksemme, mitä PowerApproval näyttää, kun olemme aloittaneet tämän prosessin.

Jos siirryn hieman tämän lomakkeen hyväksymisosioon, näemme, että ei ole käynnistetty hyväksymisprosessia. Aion vain valita markkinointikampanjaprosessin, josta juuri puhuimme, ja aion lähettää sen hyväksyttäväksi. Nyt kun napsautan hyväksyä, lähetän tämän prosessin. Niinpä näemme, että tämän hyväksymisprosessin jälkeen luomaasi vaiheet näkyvät täällä, ja voimme myös nähdä hyväksyvän käyttäjän, olipa kyseessä joukkue vai yksittäinen käyttäjä, ja näemme päivämäärän ja kellonajan jossa tämä prosessi todella aloitettiin.

Nyt, oikealla puolella, voimme nähdä myös jonkin värikoodauksen, joka liittyy jokaiseen vaiheeseen. Näin voimme tietää, odottaako vaihe käyttäjää, jos vaihe on hyväksytty, tai jos vaihe on hylätty. Nyt, koska olen käyttäjä presales-tiimissä, joko itse tai joku muu esivalmistajaryhmän käyttäjä voi tulla tähän hyväksymisprosessiin ja joko hyväksyä tai hylätä ensimmäisen vaiheen. Nyt kun valitsen yhden vaiheistani, näen, että minulla on joitakin lisätietoja, jotka näkyvät oikealla puolella täällä. Tässä voin lisätä kommentteja, ja voin lopulta hyväksyä vai hylätä vaiheen. Ja minä valitsen hyväksynnän ja lähetämme sen. Näemme, että värikoodit muuttuvat keltaisesta vihreään. Tämä tarkoittaa, että vaihe on hyväksytty, ja voimme nyt siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Voimme myös määrittää ilmoituksia, jotka ilmoittavat uusille käyttäjille tai joukkueille, että heillä on askel odottaa heitä tässä prosessissa.

Mutta haluan myös näyttää, mitä tapahtuu, jos vaihe hylätään. Nyt hylkääminen käsitellään hieman eri tavalla kuin hyväksyntä. Olen lisännyt kommenttini, miksi se hylätään, ja voin nyt lähettää tämän vaiheen hylätyksi. Riippuen siitä, miten olet hyväksynyt hyväksymisprosessin, sinun on ehkä käynnistettävä hyväksymisprosessi uudelleen tai jätettävä pois edellisestä vaiheesta. Nyt voimme nyt nähdä, kuinka helppoa oli luoda hyväksymisprosessi ja aloittaa hyväksymisprosessi CRM-ympäristössä. Tämä luo 360-tason näkymän kaikille organisaatiosi käyttäjille, jotta hyväksymisprosessit voivat parantaa työn laatua ja lisätä tuottavuutta organisaatiossasi. Jos haluat nähdä, voiko PowerApproval lisätä organisaation tuottavuutta, siirry verkkosivuillemme ja lataa ilmainen 30-päivän kokeilu. Ja jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisää tietoa, voit vapaasti päästä PowerPack-tiimiin. Kiitos, että katsot Dynamics 365ia Focusissa.